Téléchargez le fichier CSV et ouvrez-le dans votre application de tableur préférée.
modèle de suivi de portefeuille
Modèle gratuit de suivi de portefeuille
Un modèle CSV simple pour suivre les actions, les fonds, les cryptomonnaies, l'or et les devises dans un seul tableau.
Comment utiliser
Commencez simplement, révisez régulièrement
Remplissez les champs quantité, coût et prix actuel pour chaque actif.
Évaluez votre portefeuille en mettant à jour les champs de pondération et de notes lors de vos vérifications hebdomadaires.
Le modèle est-il gratuit ?
Oui. Vous pouvez télécharger gratuitement le fichier CSV et l'utiliser avec Excel, Numbers ou Google Sheets.
Peut-il être utilisé pour les fonds TEFAS et les cryptomonnaies ?
Oui. Grâce au champ type d'actif, les enregistrements pour les fonds, les actions, les cryptomonnaies, l'or et les devises peuvent être conservés dans le même tableau.
Est-ce un conseil en investissement ?
Non. Le modèle est uniquement destiné au suivi et à la tenue de registres ; ce n'est pas un conseil en investissement.